Cotizador de Integraciones

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Información general

Comercial

Cliente / Empresa

Sistemas a integrar

1

Alcance de la integración

¿La integración es unidireccional o bidireccional?

Unidireccional: los datos fluyen en un solo sentido. Bidireccional: van y vienen entre ambos sistemas.

Unidireccional

0 pts

Bidireccional

8 pts

¿Qué objetos de Prolibu están involucrados?

Contacto = persona. Negocio = oportunidad de venta. Tarea = actividad agendada. Producto = ítem del catálogo.

Solo contactos

Únicamente el objeto Contacto de Prolibu

0 pts

Contactos + Negocios

Dos objetos principales: personas y oportunidades de venta

6 pts

Múltiples objetos (3+)

Incluye además tareas, productos, actividades u otros

14 pts

¿Con cuántos sistemas externos se integra?

Cada sistema externo (CRM, ERP, plataforma de marketing, etc.) suma complejidad.

1 sistema

0 pts

2 sistemas

6 pts

3 o más

12 pts

¿Cómo se activa la sincronización?

Batch: se ejecuta automáticamente cada cierto tiempo (ej. cada hora). Tiempo real: reacciona al instante cuando ocurre un evento.

Batch programado

Ej. sincroniza contactos cada noche o cada hora

0 pts

Tiempo real (eventos)

Se dispara al instante cuando algo cambia en Prolibu o el sistema externo

8 pts

Ambos

Combina sincronización periódica y eventos en tiempo real

15 pts

2

Complejidad técnica

¿Qué tan compleja es la lógica de transformación de datos?

¿Los datos se copian tal cual, o hay reglas, condiciones y cálculos involucrados?

Simple — campo a campo

Ej. "copiar el email del CRM externo al campo Email de Prolibu"

0 pts

Media — reglas condicionales

Ej. "si el estado del negocio es X, asignar el propietario según la región"

7 pts

Compleja — cálculos, deduplicación o enriquecimiento

Ej. "combinar datos de dos fuentes, deduplicar contactos o calcular valores derivados"

15 pts

¿Qué tan documentada está la API del sistema externo?

Pregunta al cliente si tienen documentación técnica de su sistema. Puedes buscar "[nombre del sistema] API documentation".

Bien documentada

Tienen documentación completa, pública o accesible

0 pts

Documentación parcial

Existe documentación pero incompleta o desactualizada

5 pts

Sin documentación

No se conoce la API, hay que explorarla o contactar soporte técnico del tercero

10 pts

¿Qué tipo de autenticación usa el sistema externo?

Esto define cómo se conecta técnicamente. Si el cliente no lo sabe, marca "No saben".

API Key simple

Una clave de acceso fija que se incluye en cada petición

0 pts

OAuth2

Proceso de autorización con token renovable (común en Google, HubSpot, Salesforce…)

6 pts

SSO / personalizado

Single Sign-On empresarial u otro esquema de autenticación no estándar

10 pts

No saben aún

El cliente no tiene claridad sobre el mecanismo de acceso

7 pts

¿El sistema externo requiere desarrollo de puntos de integración por parte de Prolibu?

Se refiere exclusivamente a construir los conectores o endpoints necesarios para que Prolibu pueda comunicarse con el sistema externo. No incluye parametrización ni configuración del software del cliente — la plataforma del cliente se usa tal como está.

No, el sistema externo ya expone una API lista para consumir

Prolibu solo consume lo que ya existe — no hay desarrollo adicional en el sistema del cliente

0 pts

Sí requiere, pero el equipo técnico del cliente lo desarrolla

El cliente tiene quien construya los puntos de integración en su sistema — Prolibu no interviene en esa parte

0 pts

Prolibu construye los puntos de integración — alcance simple

Ej: habilitar o crear 1 endpoint/webhook sencillo en el sistema externo para exponer datos a Prolibu

8 pts

Prolibu construye los puntos de integración — alcance medio

Ej: desarrollar 2–3 endpoints en el sistema externo con autenticación y manejo básico de datos

15 pts

Prolibu construye los puntos de integración — alcance complejo

Ej: múltiples endpoints con lógica personalizada, manejo de errores y transformaciones en el sistema externo

25 pts

3

Definición del flujo

¿Tienen claro el flujo de la integración?

¿El cliente sabe exactamente qué datos van de dónde a dónde y bajo qué condiciones?

Sí, tienen documento o diagrama

El flujo está especificado con suficiente detalle técnico

0 pts

Tienen la idea pero sin documento

Saben qué quieren lograr pero no está escrito ni formalizado

5 pts

No, requieren sesiones de levantamiento

Hay que dedicar horas de consultoría para definir el alcance antes de desarrollar

12 pts

¿Quién es el responsable técnico del cliente?

Contar con un interlocutor técnico agiliza el desarrollo y la resolución de problemas.

Tienen equipo IT disponible

Hay un contacto técnico que puede dar accesos, resolver dudas y validar

0 pts

Solo el área de negocio

No hay equipo técnico, toda la coordinación va por el área comercial del cliente

5 pts

No identificado

Aún no se sabe quién del cliente va a gestionar la integración

8 pts

+

Notas adicionales

Contexto relevante que no cubre el formulario

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